AI制药领域大额订单频现。
8月5日，晶泰控股公告与DoveTree完成总额约470亿港元（59.9亿美元）的管线合作，已收到5100万美元首付款，并将在180天内再收4900万美元；有望获得58.9亿美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款，相当于公司2024年营收（2.66亿元人民币）的159倍。
据了解，该订单是迄今全球AI药物发现领域公开的最大单笔合作，也是中国生物医药史上排名前列的License-out交易。若研发管线顺利推进至商业化阶段，晶泰控股有望实现从技术服务商向创新药收益共享者的角色转变。这一模式不仅打破了传统“卖技术、卖服务”的单一收入模式，更印证了AI制药技术从“实验室”到“市场”的商业化闭环能力。
AI for Science全球领袖
晶泰控股是一个基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台。公司采用基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式嘉理证券，为制药及材料科学（包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品）等产业的全球和国内公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。
国盛证券称，晶泰控股是AI for Science全球领袖，其背后的核心优势在于算法和数据。在算法方面，公司已积累晶体结构预测模型CSP、自由能微扰算法FEP等超过200个AI垂类模型。
资本市场对晶泰控股的大订单也给予积极回应，该股盘中一度暴涨近23%。
AI制药持续高成长
晶泰控股的大订单并非偶然，其背后是全球AI制药市场进入“质变”阶段的必然结果。
上海证券认为，AI可精准识别药物分子特性，预测生物分子结构，被视为加速新药研发进程的关键。而根据国投证券发布的研报，全球AI制药市场规模已从2021年的7.92亿美元跃升至2024年的17.58亿美元，年复合增长率超30%。国内市场方面，根据头豹研究院，2019—2023年，中国AI制药市场规模由0.7亿元增加至4.1亿元，年复合增速达57.4%。预计2024—2028年，市场规模将由7.3亿元增加至58.6亿元，年复合增速达68.5%。
6月，AI制药领域频现的大额订单，也印证了行业的高景气。诺和诺德与AI制药公司Deep Apple Therapeutics达成8.12亿美元合作；礼来与Juvena Therapeutics签署超过6.5亿美元的协议；阿斯利康与石药集团达成最高达53亿美元合作，利用石药集团的AI药物发现平台开发小分子候选药物。
A股高成长概念股稀缺
A股市场上和AI制药相关的概念题材是AI医疗，合计有82股。从未来成长性来看，根据两家以上机构一致预测，有20股今年、明年及2027年净利增速均超20%。这些高成长概念股主要集中在医药生物行业，和AI制药相关性较高的个股并不多，其中部分个股研报中有提及AI相关信息。
成都先导在2024年成功完成了DEL+AI+自动化的DMTA分子优化能力基础设施建设，并在客户某靶点项目中实现了AIDD推动的两轮DMTA循环。
截至2024年末，泓博医药核心技术平台CADD/AIDD已累计为80个新药项目提供了技术支持。
泰格医药子公司泰雅科技以开源模型Qwen2.5为基座，打造了面向医学领域一站式的AI产品泰雅大模型医疗场景解决方案。医雅AI大模型平台目前已上线并覆盖多个医学应用场景，为新药研发、临床试验及注册申报等领域提供智能翻译、医学问答、医学搜问一体等解决方案。
从股价表现来看，市场对上榜概念股的认可度较高，年内平均涨幅接近58%，远强于市场整体水平，一品红和美迪西涨幅均超100%。目前来看，上榜概念股表现多与创新药相关。随着AI制药题材的发酵，相关个股也许会有新动向。
科元网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
